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                              智能機:上游缺貨實為考驗控制力

                              欄目:行業動態 發布時間:2023-07-04
                              芯片、觸摸屏、相機模組、存儲器等構成一部智能手機的關鍵零部件,不時傳出供應緊張或缺貨的消息。今年3月,HTC的一款新旗艦手機被指因零部件缺貨,在多個國家和地區延后上市。小米手機創始人雷軍亦稱,核心零部件供應不足困擾全球公司,作為初創公司的小米“壓力可想而知”。

                              芯片、觸摸屏、相機模組、存儲器等構成一部智能手機的關鍵零部件,不時傳出供應緊張或缺貨的消息。今年3月,HTC的一款新旗艦手機被指因零部件缺貨,在多個國家和地區延后上市。小米手機創始人雷軍亦稱,核心零部件供應不足困擾全球公司,作為初創公司的小米“壓力可想而知”。
                                    宇龍酷派常務副總裁李旺則向記者透露,宇龍酷派在今年2月21日聯手中國聯通推出的一款四核智能手機也遇到了上游供應緊張的問題。作為聯通今年“4521”新策略(即芯片四核、五英寸屏幕、支持21M網絡)下首發的這款手機,目前日均銷量超過1萬部?!叭绻嫌喂獩]問題,我預計這款機器的日均出貨量能達到3萬?!崩钔f,對于宇龍酷派來說,現在訂單沒問題,需求很大,但交貨有壓力。有業界觀察人士舉例稱,OGS屏(One Glass Solution)、1080P高清顯示屏、1200萬像素攝像頭組件和高端存儲器等在今年年內都會緊缺。
                                   不過,宇龍酷派董事長郭德英于3月31日出席深圳IT領袖峰會時對記者表示,智能手機上游缺貨是一種假象,“上游都是生產過剩的,包括芯片廠和屏廠都是過剩的,一些屏廠還要關呢”。
                               上游缺貨實質
                              “中小尺寸的TFT面板有足夠產能?!币晃还┞氂谌蛑桨屣@示調研機構的分析師對記者表示,與大尺寸液晶面板有明顯周期性波動不同,用于平板電腦和智能手機的中小尺寸面板的供需沖突不會太夸張,“市場上供給多的時候,廠商會減少開工量,讓部分產能閑置”。
                              從全球市場格局來看,主要的中小尺寸液晶面板供應商包括:日本的夏普和由原索尼、東芝、日立等中小型面板業務合并而來的日本顯示器公司;韓國的LG、三星;中國臺灣地區的友達、奇美;中國大陸的京東方(000725.SZ)、深天馬(000050.SZ)。
                              該分析師表示,從目前來看,中小尺寸液晶面板市場是供過于求的狀況,當然,部分高分辨率的高階產品存在一定緊張,“一些中小尺寸面板廠面臨的問題是,你的規模和產品質量,夠不夠讓別人給你訂單”。
                              深天馬也在發布2012年年報時表示,由于大尺寸面板市場價格競爭加劇,各廠商將高世代線轉向中小尺寸面板市場,造成中小尺寸面板市場供過于求。同時,各面板廠商紛紛布局新技術、加快技術改造,加劇高端產品的競爭,造成盈利空間降低。
                              2012財年,深天馬營收為43億元,同比下滑6.1%;凈利潤為5442萬元,同比上一年減少了46.19%。京東方也在3月29日發布2013年一季度業績預告時稱,期內行業進入傳統淡季,公司主要產品價格相比上一季度略有下降。

                              “日本的兩大主要屏供貨廠是你要什么他給什么,我沒有聽說供應鏈會出什么問題?!惫掠τ浾哒f。
                              前文提及的分析師對記者表示,不僅面板產能足夠,以面板為主要部件的觸摸屏也不存在產能不足的問題。簡要來說,觸摸屏由面板、感應器和玻璃三部分構成。以往,這三個部件從下到上依次疊加,稱之為表面貼覆觸摸屏。從去年下半年以來,一些新的組合方式開始得到廣泛應用,比如,有些廠商把感應器做到玻璃上,稱之為OGS觸摸屏;有些廠商把感應器做到面板上,則稱之為incell觸摸屏,如蘋果iPhone5使用的就是后者。
                              “去年三季度,蘋果iPhone5剛上市,三家主要incell觸摸屏的供應商在良率上存在一定問題,出現過供應緊張?!痹摲治鰩煴硎?,但這個問題在去年四季度就已經解決了。在OGS屏幕方面,臺灣地區的TPK宸鴻、勝華、洋華的小片產能也不會緊張,供應已經放量,“買不到產品可能害死沒搭上他們的線”。而大尺寸OGS觸摸屏方面,由于廠商對市場需求比較謹慎,在產量上會有所控制。
                              在中國大陸市場,萊寶高科(002106.SZ)、比亞迪、信利光電等都是比較知名的觸摸屏供應商,且從去年底開始陸續導入OGS市場。萊寶高科在2012年報中稱,其OGS觸摸屏自2012年9月開始小批量供貨,現已實現批量生產供應。
                              “芯片也是過剩的?!惫掠⒈硎?,“拿高通的芯片來說,我們也是戰略合作,你要什么芯片,只要下訂單就有?!?br data-filtered="filtered"/>“上游競爭激烈,日子也并不好過?!敝信d通訊執行副總裁何士友此前接受記者采訪時表示,上游液晶屏產業技術更新換代很快,且生產線投入巨大,“他們長期處于經營不好的狀態”。何士友認為,所謂上游供貨緊張主要是在大尺寸手機屏上,主要供應商的產能還不夠大,至于芯片,大家爭奪的則是臺積電的28納米產能。
                              供應鏈控制力
                              元器件電商科通芯城的副總裁朱繼志認為,智能手機的上游供應緊張是結構性和階段性的,整體上不會緊張。
                              朱繼志表示,在以往的功能機時代,手機市場有比較明顯的淡旺季,廠商可以據此進行相應備貨,但現在除了蘋果、三星等極少數廠商,大家對消費者和終端的掌控力不斷削弱,淡旺季沒有過去那么明顯,潮流預判也存在跟風的現象。
                              “比如說,三星的大屏手機賣得好,很多廠商就跟進來做大屏手機?!敝炖^志舉例說,這么一來,上游屏廠商的產能沒有那么快調整過來,而等上游廠商調整過來的時候,市場可能又有新的變化了。
                              郭德英對記者表示,大家在用一種新技術,比如新的屏或芯片的時候,一開始的時候它會有個成熟期,不可能一開始就馬上大批量供貨,有個市場預判和質量控制的過程,“這很正常,但與供應鏈沒有關系,不是供應鏈出了問題”。因此,郭德英認為,在與上游合作的時候,包括在采用新技術的時候,要有這樣的預期。
                              另外,手機廠商自身對產品和市場也要有更準確的預測。郭德英認為,這就要求廠商與上游供應鏈建立更緊密的合作關系,“上游的東西不可能擺在那里,突然要就過來拿,沒人要就扔在倉庫里”,對于手機廠商來說,所謂供應鏈的核心競爭力就是對供應鏈的控制能力,與上游建立戰略合作關系。
                              何士友也表示,與上游形成戰略合作,成為他們的優先戰略客戶,是中興手機的策略之一。

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